В самом сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, который в далёком прошлом был возведён эльфийскими мастерами. Однако времена изменились, и люди захватили Ллорис, изгнав его первоначальных обитателей. Теперь же власть в городе принадлежит тираничному шерифу, который наживается за счёт местного населения. Он постоянно увеличивает налоговое бремя, погружая горожан в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются, а смельчаки подвергаются изгнанию и пыткам. Атмосфера в городе накаляется, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не имевшие дела с людьми два столетия, с недоверием смотрят на них, стремясь сохранить свой хрупкий покой.