В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие города нарушается шокирующим событием: убит один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В ходе своего расследования он сталкивается с явлениями, которые идут вразрез с его представлениями о мире. Чтобы одолеть зло, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.